Украинский рынок упаковки для молока
В течение последних десятилетий украинские рынки напитков перешли с традиционной упаковки на более новую, альтернативную. Изменения коснулись и рынка упаковки для молока. Исследование Агентства Индустриального Маркетинга установило, что для упаковки 69% розлитого молока в стране используется полиэтиленовая пленка, для 22% – упаковка из картона, а 9% молока упаковывается в полимерную бутылку. Без использования какой-либо упаковки в стране реализуется около 40% продукта.
Текущая рыночная ситуация
В последние годы производство молока в стране - стабильное. В прошлом году было произведено около 810,5 тысяч тонн молока, приблизительно 60% (494,2 тысяч тонн) продукции реализуется в упаковке.
Несмотря на тот факт, что использование для упаковки молока полиэтиленовой пленки в 3 раза выше, чем применение упаковки из картона, первое место в рейтинге поставщиков упаковки для молока занимает фирма «Терта Пак», которая имеет долю, равную 21%, фирмы-поставщики полиэтиленовых пленок разместились на 2, 3, и 4 местах. «Ленбуд» имеет 18%, ДПА - 14%, «Укрпластик» - 11%.
В последнее время наблюдается активное развитие сегмента бутылок из пластика. В основном ПЭТ-преформ поставляет компания «Ретал-Днепр», она на 5-ом месте в рейтинге. Ее доля составляет 9%.
Рассмотрим каждый вид упаковки для молока подробнее.
Полиэтиленовая пленка
Сегмент полиэтиленовой пленки является самым большим. В 2008 году 69% молока было упаковано в ПЭ-пленку. Но в стране не существует специализированного производителя/поставщика пленки для упаковки молока и кисломолочной продукции. Производство полиэтиленовой пленки в стране осуществляет несколько предприятий.
В 2008 году по поставкам в сегменте ПЭ-пленки лидировала фирма «Ленбуд», около 26% молока было упаковано в пленку этой компании. Второе место занимает компания «ДПА», имеющая долю 21%, третье место - «Укрпластик» с долей в 17%.
Обычно предлагается трехслойная пленка (завод «Укрпластик» предлагает и пятислойную пленку).
Упаковка из картона
Сегмент упаковки из картона представлен двумя поставщиками: компанией «Тетра Пак» с долей в 96% и компанией «Элопак-Фастов» с долей в 4%. Данные компании занимаются выпуском именно упаковки для жидких или пастообразных продуктов питания.
Четыре крупнейших украинских молокозавода потребляют приблизительно 73% упаковки из картона. Лидирует здесь фирма «Люстдорф», потребляющая более 61% данной упаковки. Второе место занимает «Галактон» (корпорация «Юнимилк») с 6%, третье и четвертое места – Купянский МКК с 4% и «Лакталис-Николаев» с 2%.
Полимерная бутылка
Процесс изготовления пластиковых бутылок для упаковки молока включает в себя два этапа: изготовление преформ и выдув бутылок из данных преформ. Ведущий поставщик преформ для розлива молока – это компания «Ретал-Днепр», имеющая около 90% от всех поставок.
Выдув бутылок из преформ производится непосредственно на заводе. Однако далеко не все молокозаводы могут купить выдувное оборудование, поэтому им приходится обращаться к посредникам. Крупные молокозаводы имеют собственные выдувные машины для упаковки. Например, выдувные машины имеются на Кременчуцком МЗ («Юнимилк»), Киевском ГМЗ №3 («Вимм-Биль-Данн»), Лубенском МЗ, Радеховском МЗ («Галичина»), Ковельмолоко («Западная молочная группа»), Яготинском МЗ («Молочный Альянс»), Лубенском МЗ и Сумском МЗ («Милкиленд»).
В 2008 году лидером по розливу молока в бутылку стал Кременчуцкий МЗ («Юнимилк»), имеющий долю в 46%. Второе место занимает Донецкий городской МЗ №2 («Геркулес») с долей в 12%. Доля Ковельмолоко, Белоцерковского МЗ и Яготинского МЗ составляет по 6%.
Бутылка из стекла
В течение долгого времени молоко в Украине в стеклянные бутылки не разливалось, исключение составляет детское питание. Упаковывать в стеклянную тару снова начали с запуском Белоцерковского молокозавода во второй половине 2008 года.
В настоящее время большая часть стеклянной тары изготавливается компанией «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» (поселок Гостомель, Киевская область). И, несмотря на тот факт, что изготовление тары для молока было начато в начале 2007 года, данное предприятие стало лидером среди производителей стеклянной тары и по количеству, и по качеству продукции. Среди клиентов завода такие крупнейшие компании как Coca-Cola, BBH, «СанИнбев», SabMiller, «ИмиджХолдинг» (ТМ «Хортица»), «Оболонь», «Олимп», Nemiroff, «ИДС», «Национальные алкогольные традиции», Артемовский ЗШВ и т.д.
Оборудование
Увеличение всех сегментов упаковки для молока зависит от упаковочного оборудования, на котором осуществляется розлив продукта.
В настоящее время компания «Найхром» лидирует по поставкам оборудования для фасовки молока в пленку. Сегмент фасовочно-укупорочного оборудования для бутылок из стекла и пластика на отечественном рынке представлен компаниями Index-6 (Болгария), «Продмаш» (Украина), «Таурас-Феникс» (Россия), Jiangsu ASG Packaging (Китай) и т.д. Лидером по поставкам данного оборудования является компания «Украгропак», представляющая на рынке фирму Index-6.
Фирменное оборудование для упаковки компании «Тетра Пак» используют в стране только те производители, которые применяют упаковку данной фирмы.
Рыночные тенденции
На украинском рынке молока присутствуют также и альтернативные виды упаковок. При этом конкурируют не только поставщики одного вида упаковки, но и поставщики альтернативных видов упаковки. На выбор упаковки оказывают влияние такие факторы как стоимость конечного продукта в упаковке, удобство транспортировки и складирования, эстетичность продукта, предпочтения потребителей.
В последнее время на украинском рынке упаковки для молока наблюдается тенденция к увеличению сегмента полимерной бутылки.
